Joint_Venture

해외 소매업체들, 중국 유통시장에 주목 (자료원 : Just-Style.com) 금년 12월에 중국의 소매 부문이 해외 기업에게 개방될 예정이다. 상위 기업들은 중국의 급 증하고 있는 중산층에 주목하면서 이미 수십억달러를 쏟아 부었다. 그러나 돈을 많이 투자한 계획들이 혼란스러운 규정과 무질서한 물류 체계, 복잡한 취향, 만만치 않은 국내 경쟁업체로 인해 수포로 돌아갈 수 있다. □ 중국의 소매 부문은 최근에 새로운 국면에 접어들고 있다. ㅇ 이 부문은 실제로 20년밖에 되지 않은 역사를 가지고 있음에도 불구하고, Beijing, Guangzhou, Shanghai와 같은 상류층 도시에서는 이미 성숙되기 시작하였다. □ Access Asia의 새로운 리포트에 따르면, 1997년과 2003년 사이에 중국의 전체 소매 시장은 63.02% 증가하여, RMB 4.590조를 나타냈는데, 이것은 매년 8.56%의 평균 성장률을 의미한다. □ ‘2004년 중국의 소매 : 시장 분석(Retailing in China 2004 : A Market Analysis)’이라는 리포 트에서는 2003년과 2008년 사이에 중국의 소매 시장이 약 34% 증가하여, 총 가치가 RMB 6조 를 기록할 것이라면서, 1997년과 2003년 사이의 놀라운 성장 속도가 앞으로 4년 동안 지속될 것이라고 전망하고 있다. □ 이와 같은 소매 시장 증가로 인해 경쟁이 심화되게 되었다. ㅇ 대규모 소매업체들은 적극적으로 슈퍼마켓과 같은 현대적인 거래 형태로 변화하였으며, 특 정 소비자 그룹을 타겟으로 하는 니치 소매 부문이 점점 더 부각되고 있다. □ 반대로 대규모 쇼핑몰과 백화점과 같은 전통적인 형태는 이러한 과잉공급되는 시장에서 매출 액과 이익금이 감소하게 되었다. □ 2004년에 정부는 Beijing에 새로운 몰 건설을 금지하고, 중국 어디에서든지 현존하는 몰 개발 프로젝트에 대해 더욱 엄격한 규정을 적용함으로써, 이러한 문제를 처리하려고 노력하였다. □ 소매 산업은 또한 주요 도시에서의 과잉공급으로 인해 소규모 도시와 내륙 지방을 살펴보게 되었다. ㅇ 해외 투자된 체인 스토어와 쇼핑몰이 위성 도시에 등장하고 있을 뿐만 아니라, 프랑스의 Carrefour, 미국의 Wal-Mart와 같은 주요 소매점이 내륙 지방 중심지에 개점되고 있다. □ 이것은 다음과 같은 새로운 문제를 만들어내고 있다: 어떻게 충분한 수입을 가지고 있는 많은 수의 소비자에게 다가갈 수 있겠는가; 어떻게 발달되지 못한 운송 네트워크를 극복하고 비용 효율적인 공급체인을 만들어낼 수 있겠는가; 어떻게 지방 자치 정부를 다룰 것인가. □ 또한 대부분의 소비재 시장에서의 경쟁 심화로 인해 지난 몇 년 동안 가격 하락이 이루어질 수밖에 없게 되었다. 국내 소매 시장으로의 접근 □ 2001년 12월 중국의 세계무역기구(WTO) 가입이 해외 소매업체들에게는 새로운 개방을 의미 함에도 불구하고, 정부 인가를 받은 해외 투자액을 살펴볼 때, 중국의 소매 시장은 아직까지 제한되어 있다. □ 인가받은 해외 투자업체들은 단독 해외 투자 기업(wholly-owned foreign enterprise(WOFE)) 이 금지된 상황에서 소매 및 도매 비즈니스 사업에 참여하기 위해서 공동 조인트 벤처(equity JV)와 협력적인 조인트 벤처(cooperative JV)를 설립할 것이다. □ 프랜차이즈는 의류와 소매부문이 가장 중요하게 부각되면서 많은 해외 소매업체들이 사용하는 또다른 방법이다. □ 중국의 WTO 가입은 또한 수입 관세의 감소와, 이로 인한 수입 제품에 대한 소매 가격의 하 락을 의미한다. ㅇ 이로 인해 이전에는 소비자의 적정 가격 범위를 벗어났던 다양한 해외 제품을 소비자들이 접할 수 있게 되었다. □ 2004년 12월부터 국내 시장은 더욱 개방될 예정이다. ㅇ 정부는 해외 소매업체들의 지리적 위치, 수, 지분율(equity ratio), 설립형태에 대한 제한조 치를 풀 계획이다. 의류 매출액 □ 소비 측면에서 많이 증가된 부분 중의 하나가 의류와 신발과 같이 빠르게 변화하는 소비재 (fast-moving consumer goods(FMCG)) 부문이다. □ 의류 시장은 중국에서 경제가 처음으로 개방되기 시작했을 때에 도시의 시장에서 급속히 성장 하였다. ㅇ Access Asia의 리포트에 따르면, 의류 매출액은 1997년 이후에 거의 60% 증가하였고, 2003년에는 RMB 7042.4억의 가치를 기록하였다. □ 이것은 정부의 경제적, 정치적 정책을 더욱 신뢰하게 된 중국 소비자들, 젊은 소비자층에서 마 음대로 쓸 수 있는 수입과 구매력 증가, 주요 도시에서 열정적인 중산층의 등장, 국내 및 해외 제조업체들이 생산한 더욱 값싼 제품의 등장으로 인한 것이다. 부티크(Boutiques) □ 경기 침체와 더욱 가격을 고려하는 소비자로 인해서 해외 소매기업들이 시장 위축에 직면하게 됨에 따라, 중국의 소매 시장의 고급품 부문에서의 경쟁이 심화되고 있다. □ 소비자들은 또한 더욱 까다롭게 되어가고 있어서, 고가의 브랜드들은 그들의 명성만으로는 성 공할 수 없게 되었다. Printemps 스토어의 디자이너 층에 있는 Kenzo, Christian Lacroix, Givenchy 부티크에서의 매출액이 하락하고 있다는 것이 이 모든 것을 잘 말해주고 있다. ㅇ 대신에 강하고, 매력적인 스타일과 적절한 가격이 매출부문 성공의 주요 열쇠이다. □ 이럼에도 불구하고, 새로운 해외 자본 소매점이나 다목적의 소매점이 중국에 제를 심화시키고 있다. □ Hugo Boss, Gucci, Prada와 같은 몇몇 선도적인 고급 브랜드 브티크는 계속해서 잘 운영해가 고 있다. ㅇ 이 부문의 선도기업은 1991년에 Beijing의 Palace Hotel에 첫 번째 부티크를 개점한 Ermenegildo Zegna이다. □ 확장하기 위한 한가지 방법이 프랜차이즈를 이용하는 것이고, 선도적인 백화점 내에서의 인스 토어를 이용하는 것도 좋은 방법이다. ㅇ 이것은 총 경비를 절감시켜 주고, 선도적인 고가의 백화점 소매업체로서의 전반적인 브랜 드 가치를 높여 준다. □ 따라서 점점 더 많은 브랜드 아울렛이 선도적인 백화점, 특히 더욱 성공적이고 값비싼 중국 백화점에서의 인스토어 형태가 되어감에 따라, 단독 부티크(stand-alone boutiques)는 중국에 서 점점 더 보기 드물게 될 전망이다. 스포츠 상점 □ 백화점에서 분리된 스포츠 상점이 현재 중국의 도시에서 등장하고 있다. □ Beijing의 Wangfujing은 자사 소유의 3층 건물의 전용 스포츠 상점을 가지고 있으며, Nike, Adidas, Reebok, New Balance, Fila, Converse와 같은 해외 스포츠 제품 제조업체들은 소매 시장에서 자사의 브랜드를 널리 알리고 있다. □ 중국의 소비자들은 단순히 더 많은 여가시간을 가지게 된 것뿐만이 아니다; TV 스포츠 방송 으로 인해 축구가 가장 빠르게 성장하는 관람 스포츠가 되었으며, 2008년 올림픽 게임에 대한 중국의 성공적인 유치 노력으로 인해 스포츠 부문의의 성장 분위기가 조성되었다. 심지어 과잉 공급된 Shanghai 시장에까지 - 계속해서 밀려오고 있어서, 소매 공간 문제와 매출액 하락 문 전망 □ 지난 10년 동안 중국에서 엄격하게 운영되었던 소매 부문은 해외 소매업체들의 부활을 보게 되었다. ㅇ 이러한 해외 기업들에 의한 새로운 ‘압력(push)’으로 인해 선도적인 국내 상점들은 일신하 고 확장함으로써, 해외 기업들에게 대응하고자 할 것이다. □ 향상된 투자 규정과 대도시에서 내륙 지방에 이르기까지 더욱 효율적인 유통 채널 또한 소매 상점을 더욱 확장시키고 시장 진입이 증가되도록 만들 것이다. □ 더욱이 2004년 12월 11일에 조인트 벤처(JV) 필요조건 폐지와 해외 투자에 대한 소매 부문 총 개방으로 인해 모든 진입업체들이 단독 해외 투자 기업을 설립할 수 있게 될 것이다. □ 그러나, 최근 중국 경제의 급속한 성장에도 불구하고, 내년에 경기 후퇴가 찾아올지 모른다는 염려가 증가되고 있다: 중국은 거대한 연금 적자를 겪고 있다; 중국의 상업 은행은 거대한 불 량 채무를 처리하고자 노력하고 있다; 그리고 몇몇 주요 도시에서 부동산 시장의 위험 징후가 존재하고 있다.